پورسانت در لغت به معنی درصد سهم یا حق دلالی می‌باشد، که به فروشنده یا واسط به ازای فروشی اقلامی که داشته؛ داده میشود.
برای تعریف پورسانت در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- پورسانت بر اساس حجم فاکتور:
در این روش مبلغ فاکتور در هر پلهای از پورسانت تعریف شده که قرار بگیرد، ضربدر درصد آن پله شده و مبلغ پورسانت به دست میآید. در صورتیکه فاکتور برگشتی بدون مبنا باشد مبلغ فاکتور برگشتی با توجه به پلهای که فاکتور در آن قرار می‌گیرد به صورت منفی محاسبه میشود.
در صورتیکه فاکتور برگشتی مبنادار باشد، مبلغ فاکتور مبنا منهای مبلغ فاکتور برگشتی شده، پورسانت آن محاسبه میشود. به این ترتیب، همیشه محاسبات باید از ابتدای سال انجام شود، منهای مبلغ محاسبه شده تا ابتدای بازهی محاسبه شود.
در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است، در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود، در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تاکنون شود.
در غیر اینصورت مبلغ را صفر حساب میکند. محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
در این روش مبلغ فاکتور منهای حد پایین پلهای که در آن بازه قرار گرفته شده ضربدر درصد آن پله + درصد پله قبل ضربدر مبلغ آن پله + … تا اولین پله.
در این روش نیز برای فاکتور برگشتی بدون مبنا مبلغ به صورت منفی محاسبه میشود، برای فاکتور برگشتی مبنادار نیز مبلغ فاکتور مبنا منهای فاکتور برگشتی شده و مبلغ پورسانت برای خالص فاکتور فروش محاسبه میشود.
در این مورد نیز باید همیشه محاسبات از ابتدای سال تا تاریخ پایان بازه محاسبه انجام شود، منهای مبلغ محاسبه شده تا ابتدای بازهی محاسبه شود. در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است، در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود.
در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تا کنون شود. در غیر اینصورت مبلغ را صفر حساب میکند. محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
- پورسانت بر اساس حجم فروش در یک بازه:
در این روش (مبلغ جمع فاکتورهای مربوط به یک فروشنده از ابتدای سال مالی تا پایان بازه محاسبه منهای مبلغ فاکتورهای برگشتی در همان بازه، ضربدر درصد پلهای که در آن قرار دارد) منهای (جمع مبلغ محاسبه شده پورسانت از ابتدای سال مالی تا ابتدای بازهی محاسبه پورسانت جاری) در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است.
در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود، در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تا کنون شود. در غیر اینصورت مبلغ را صفر حساب میکند. محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
در این روش، (مبلغ جمع فاکتورهای مربوط به یک فروشنده در بازه ابتدای سال مالی تا پایان بازه انتخاب شده برای محاسبه پورسانت، منهای مبلغ فاکتورهای برگشتی همان بازه منهای حد پایین بازه ضربدر درصد آن بازه + مبلغ بازه قبل ضربدر درصد آن بازه + … تا اولین پله) منهای (جمع مبلغ پورسانت محاسبه شده از همان نوع برای فروشنده انتخاب شده از ابتدای سال مالی تا ابتدای بازهی محاسبه پورسانت جاری).
در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است، در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود، در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تا کنون شود.
محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
- پورسانت بر اساس کالا در یک فاکتور
در این روش مبلغ فاکتور در هر پلهای از پورسانت تعریف شده که قرار بگیرد، ضربدر درصد آن پله شده و مبلغ پورسانت به دست میآید.
در صورتیکه فاکتور برگشتی بدون مبنا باشد مبلغ فاکتور برگشتی با توجه به پلهای که فاکتور در آن قرار می‌گیرد به صورت منفی محاسبه میشود. در صورتیکه فاکتور برگشتی مبنادار باشد، مبلغ فاکتور مبنا منهای مبلغ فاکتور برگشتی شده، پورسانت آن محاسبه میشود، به این ترتیب، همیشه محاسبات باید از ابتدای سال انجام شود، منهای مبلغ محاسبه شده تا ابتدای بازهی محاسبه شود.
در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است، در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود، در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تاکنون شود.
در غیر اینصورت مبلغ را صفر حساب میکند. محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
در این روش مبلغ فاکتور منهای حد پایین پلهای که در آن بازه قرار گرفته شده ضربدر درصد آن پله + درصد پله قبل ضربدر مبلغ آن پله + … تا اولین پله. در این روش نیز برای فاکتور برگشتی بدون مبنا مبلغ به صورت منفی محاسبه میشود.
برای فاکتور برگشتی مبنادار نیز مبلغ فاکتور مبنا منهای فاکتور برگشتی شده و مبلغ پورسانت برای خالص فاکتور فروش محاسبه میشود، در این مورد نیز باید همیشه محاسبات از ابتدای سال تا تاریخ پایان بازه محاسبه انجام شود، منهای مبلغ محاسبه شده تا ابتدای بازهی محاسبه شود.
در صورتیکه پورسانت در بازه انتخاب شده فعال نباشد اما فاکتور برگشتیای وجود داشته باشد که مبنای آن به زمانی برمیگردد که این پورسانت فعال بوده است، در صورت انتخاب محاسبات پورسانت باید وجود مبناهای فاکتورهای برگشتی در آن بازه چک شود، در این صورت محاسبات به ترتیب ذکر شده انجام شده و منهای مبلغ محاسبه شده تا کنون شود.
در غیر اینصورت مبلغ را صفر حساب میکند. محاسبات پورسانت سالانه است، به این معنی که اگر مبنای فاکتور در سال قبل باشد و در سال جاری برگشت داده شود، امکان تاثیر گذاشتن روی محاسبات سال قبل وجود ندارد.
- پورسانت کالایی
جمع مبلغ کالاهای دارای پورسانت در بازهی انتخاب شده در فاکتورهای مربوط به فروشنده انتخاب شده در محاسبات، ضربدر درصد پورسانت
- کالا و حجم همزمان
در صورتیکه کالایی در فاکتور وجود داشته باشد که مشمول پورسانت کالایی است، در صورتیکه همزمان هر دو پورسانت به کالا تعلق گیرد دو پورسانت (یک کالایی و یک حجمی) تعریف میشود با محاسبه جداگانه این دو پورسانت، مبلغ پورسانت در هر دو روش به کالای یاد شده تعلق می‌گیرد.
اما در صورتیکه پورسانت کالایی جداگانه تعریف شده باشد و در پورسانت حجمی لازم باشد که این پورسانت مثتثنی شود، باید در تعریف پورسانت، این کالاها مشخص شوند و در محاسبه، حجم فاکتور، منهای مبلغ این کالاها شده، سپس محاسبات برای آن انجام میشود.
- محاسبات بر اساس مبنای محاسبه حجم و نوع محاسبه پورسانت
- مبلغی، درصدی، ساده
در این نوع از پورسانت، مبلغ در هر پلهای که قرار گیرد، ضربدر درصد آن پله میشود
- مبلغی، مبلغی، ساده
اگر مبنای محاسبه پورسانت درصدی باشد، مبلغ در هر پلهای قرار گیرد، مقدار آن پله به عنوان مبلغ پورسانت محاسبه میشود.
- مقداری، درصدی ساده
تعداد در هر پلهای که قرار گیرد، مبلغ آن بدست آمده ضربدر درصد آن پله میشود (به این معنا که در این نوع، مقدار پله مقداری است که به یک واحد از کالا تعلق می‌گیرد)
- مقداری، مبلغی، ساده
تعداد در هر پلهای که قرار گیرد، ضربدر مبلغ آن پله میشود (به این معنا که در این نوع، مقدار پله مقداری است که به یک واحد از کالا تعلق می‌گیرد)
- مبلغی، درصدی، پلکانی
در این نوع از پورسانت، مبلغ در هر پلهای که قرار گیرد منهای حد بالای پله قبل شده، ضربدر درصد آن پله میشود، بعلاوه مبلغ پله‌های قبل
- مبلغی، مبلغی، پلکانی
امکان تعریف این نوع از پورسانت وجود ندارد.
- مقداری، درصدی پلکانی
تعداد در هر پلهای که قرار گیرد، مبلغ آن بدست آمده منهای مبلغ پله‌های قبل ضربدر درصد آن پله میشود (به این معنا که در این نوع، مقدار پله مقداری است که به یک واحد از کالا تعلق می‌گیرد) (این موضوع برای پله‌های قبل نیز اتفاق می‌افتد و در نهایت مقادیر با هم جمع می‌شوند)
- مقداری، مبلغی، پلکانی
تعداد در هر پلهای که قرار گیرد، منهای تعداد حد بالای پله قبل ضربدر مبلغ آن پله میشود (به این معنا که در این نوع، مقدار پله مقداری است که به یک واحد از کالا تعلق می‌گیرد) بعلاوه مقدار سایر پله‌ها میشود.
محاسبه پورسانت در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
برای محاسبه پورسانت در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- ابتدا باید در فاکتورها در تب درصد سهم، فروشنده را انتخاب نموده و درصد سهم بردن فروشنده یا واسط را از این فاکتور وارد نمایید.
- سپس از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “محاسبه پورسانت جدید” را انتخاب نمایید.
- فروشنده مورد نظر را انتخاب نمایید.
- پورسانت تعریف شده را انتخاب نمایید.
- در قسمت تا تاریخ، تاریخ مورد نظر را وارد کنید.
- در آخر محاسبه پایین صفحه را زده تا سیستم براساس پورسانت تعریف شده محاسبه را انجام دهد.
- در تب اقلام محاسبه، محاسبه انجام شده را می‌توان دید.
- در تب فاکتورهای مربوط هم فاکتورهایی که در محاسبه مشارکت داشته‌اند را نشان می‌دهد.
صورتحساب طرف مقابل
در صورتحساب طرف مقابل گردش حساب مشتری یا تأمین کننده به ریز خرید و فروش و دریافت و پرداخت مربوط به آنها نشان داده میشود.
تهیه صورت حساب طرف مقابل در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
برای تهیه صورت حساب طرف مقابل در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “صورتحساب طرف مقابل جدید” را انتخاب نمایید.
- نوع صورتحساب را از بین فروش و خرید انتخاب نمایید.
- از روبروی طرف مقابل مشتری یا تامین کننده مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تاریخ تهیه صورتحساب را وارد نمایید.
- نمایش اقلام را بزنید و فرم را ذخیره نمایید.
اعلامیه قیمت
برای قیمت دهی به کالاها در انواع فروش مختلف از اعلامیه قیمت استفاده میشود. اعلامیه قیمت برای راحتی کار که در فاکتور فروش، خود سیستم براساس نوع فروش و کالای انتخابی قیمت را به صورت خودکار درج نماید.
قیمت دهی به کالاها در انواع فروش در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
برای ایجاد اعلامیه قیمت در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “اعلامیه قیمت” را انتخاب نمایید.
- مثبت زرد را کلیک کرده و در سر ایجاد شده، نوع فروش و کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در زیر ستون فی، فی مورد نظر را وارد نموده و فرم را ذخیره نمایید.
نکته: اگر بخواهید امکان تغییر فی یا تخفیف را از کاربر بگیرید، تیک امکان تغییر فی یا تخفیف در اعلامیه قیمت را بردارید. نکته:اگر شما از سیستم فروش پیشرفته استفاده می‌نمایید، می‌توانید براساس گروه فروش کالا و گروه مشتری به کالا قیمت‌های مختلفی اختصاص دهید. نکته: اگر در فاکتور برای کالایی فی به صورت خودکار اعمال نشد به دلیل این است که برای آن نوع فروش اعلامیه قیمتی صادر نشده است. 
تخفیف
تخفیف در اصطلاح عامیانه به معنی کم کردن قسمتی از بهای کالا به درخواست خریدار و با توافق فروشنده است .
ثبت انواع تخفیف در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم
برای ایجاد تخفیف در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “تخفیف جدید” را انتخاب نمایید.
- عنوان تخفیف را وارد نمایید.
- مبنا را از بین مبلغ و تعداد/ مقدار انتخاب نمایید.
- نوع محاسبه را از بین خطی و پلکانی انتخاب نمایید.
- مثبت زرد را کلیک نموده و یک سطر جدید ایجاد نمایید.
- از مبلغ یا مقدار تا مبلغ یا مقدار را وارد نمایید.
- اگر نوع تخفیف را درصدی انتخاب کنید، درصد تخفیف را زیر ستون مقدار وارد نمایید.
- اگر نوع تخفیف را مبلغی انتخاب کنید، مبلغ تخفیف را زیر ستون مقدار وارد نمایید.
- اگر نوع تخفیف را کالا انتخاب کنید، کالایی که به عنوان اشانتیون داده میشود را از زیر ستون عنوان کالا انتخاب نمایید.
- اگر نوع تخفیف را بسته محصول* انتخاب کنید، بسته محصولی که به عنوان تخفیف داده میشود را از زیر ستون عنوان بسته محصول انتخاب نمایید.
- در آخر فرم را ذخیره نمایید.
*بسته محصول: برای تعریف بسته محصول وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “بسته محصول جدید” را انتخاب نمایید. عنوان بسته محصول را وارد نمایید. مثبت زرد را کلیک نموده و کالاهای موجود در بسته و تعدادشان را وارد نمایید و فرم را ذخیره کنید.
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “اعلامیه قیمت” را انتخاب نمایید.
- سطرهایی که می‌خواهید مشمول تخفیف شود را انتخاب نمایید.
- از نوار ابزار پایین صفحه اضافه کردن تخفیف را انتخاب نمایید.
- نوع تخفیف را انتخاب کرده، تاریخ شروع و در صورت دلخواه تاریخ پایان تخفیف را وارد نمایید و تأیید را بزنید.
- در آخر کار فرم را ذخیره نمایید.
گزارشات سیستمی مشتریان و فروش
مرور پورسانت
از این گزارش برای گزارشگیری از پورسانت‌های تخصیص یافته به واسط یا فروشنده و ریز محاسبات پورسانت استفاده میشود. برای گزارشگیری از مرور پورسانت در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “مرور پورسانت” را انتخاب نمایید.
- بازه تاریخی مورد نظر را وارد نمایید.
- واسط مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در تب کالا اگر بخواهید پورسانت کالایی خاص را ببینید آن کالا را انتخاب نمایید.
- در تب پورسانت، پورسانت‌های تعریف شده را می‌بینید.
- در تب محاسبات، همه محاسبات انجام شده را می‌بینید.
- در تب ریز محاسبات، محاسبات انجام شده را به ریز می‌بینید.
- در تب پرداختهای مرتبط، اگر از روی محاسبه پورسانت پرداختی انجام شده باشد را مشاهده می‌نمایید. گزارشات سیستمی مشتریان و فروش، مرور پورسانت از این گزارش برای گزارشگیری از پورسانت‌های تخصیص یافته به واسط یا فروشنده و ریز محاسبات پورسانت استفاده میشود. برای گزارشگیری از مرور پورسانت در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “مرور پورسانت” را انتخاب نمایید.
- بازه تاریخی مورد نظر را وارد نمایید.
- واسط مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در تب کالا اگر بخواهید پورسانت کالایی خاص را ببینید آن کالا را انتخاب نمایید.
- در تب کالا اگر بخواهید پورسانت کالایی خاص را ببینید آن کالا را انتخاب نمایید.
- در تب پورسانت، پورسانت‌های تعریف شده را می‌بینید.
- در تب محاسبات، همه محاسبات انجام شده را می‌بینید.
- در تب ریز محاسبات، محاسبات انجام شده را به ریز می‌بینید
- در تب پرداختهای مرتبط، اگر از روی محاسبه پورسانت پرداختی انجام شده باشد را مشاهده می‌نمایید.
مرور فروش از این گزارش برای گزارشگیری از کالاهای فروخته شده، مشتری‌ها و عملیات مربوط به آنها استفاده میشود. برای گزارشگیری از مرور فروش در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “مرور فروش” را انتخاب نمایید.
- بازه تاریخی مورد نظر را وارد نمایید.
- در این فرم تب‌های مختلف حاوی اطلاعات هر عملیات موجود است. وارد هر تب که می‌شوید، پس از دو کلیک روی سطر مورد نظر امکان فیلتر نمودن آن سطر فراهم میشود، سپس وارد سایر تب‌ها شده و اطلاعات مربوطه به آن را مشاهده می‌نمایید.
- اطلاعاتی که در مرور فروش موجود است عبارتند از:
- مشتری: در این اطلاعات مربوط به مشتری و مانده حساب آن قابل مشاهده است.
- کالا: در این تب اطلاعات مربوط به کالاهای فروخته شده و موجودی و موجودی قابل فروش آن قابل مشاهده است.
- ردیابی: در این تب گردش ردیابی کالاهایی که دارای ردیابی هستند را نمایش می‌دهد.
- واسط: در این تب واسط یا فروشنده‌هایی که برای آنها پورسانت محاسبه شده را نمایش می‌دهد.
- انبار: در این تب انبارهایی که از آنها فروش انجام شده را نمایش می‌دهد.
- پیش فاکتور: در این تب پیش فاکتورهایی که در سیستم زده شده قابل مشاهده است.
- اسناد فروش: در این تب اسناد فروش که همان فاکتورها و فاکتورهای برگشتی می‌باشد نمایش داده میشود.
- تقسیط اسناد فروش: در این تب اگر تقسیطی انجام شده باشد، نمایش داده میشود.
- فاکتورهای ابطالی: در این تب از فاکتورهای ابطالی می‌توانید گزارش بگیرید.
- عملیات انبار: در این تب عملیات انباری که روی فاکتور زده شده را نمایش می‌دهد.
- اقلام فروش: در این تب کلیه فروش کالاها را قلم به قلم نمایش می‌دهد.
- سود و زیان فروش: در این تب می‌توان از سود یا زیان فروش کالا به کالا گزارش گرفت.
مرور جامع طرف حساب
از این گزارش برای گزارشگیری از طرف حساب‌های موجود در سیستم استفاده میشود. برای گزارشگیری از مرور جامع طرف حساب در سیستم سپیدار به صورت زیر عمل میشود:
- از منوی سمت راست وارد سیستم مشتریان و فروش شده و از قسمت عملیات “مرور جامع طرف حساب” را انتخاب نمایید.
- بازه مورد نظر را وارد نمایید.
- طرف حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- در تب اسناد طرف حساب، اسناد مربوط به طرف حساب انتخاب شده نمایش داده میشود.
- در تب اقلام اسناد، ریز اقلام اسناد مربوط به طرف حساب نمایش داده میشود.
برای مشاهده دموی رایگان سیستم مشتریان و فروش سپیدار سیستم بر روی دکمه زیر کلیک کنید:
